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采购订单 — 用户操作手册

功能概述​

采购订单模块用于管理品牌向供应商采购商品的完整流程。围绕供应商、仓库和可供规格创建采购单，并在此完成审批与收货。支持从创建草稿、提交审批、采购收货到订单完成的闭环管理。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 已配置至少一个供应商（且供应商状态为"启用"）
  • 已配置至少一个仓库
  • 供应商已绑定可供采购的商品规格

一、页面总览​

进入采购订单页面后，您将看到以下区域：

1.1 统计卡片​

页面顶部展示四个关键指标卡片：

指标说明
采购单总数当前筛选条件下的采购单总数量及采购金额
草稿待提交的草稿状态采购单数量
待收货已审批通过等待收货的采购单数量
已完成已完成入库闭环的采购单数量

1.2 筛选区域​

支持按以下条件筛选采购单：

  • 关键词：采购单号、供应商名称模糊搜索
  • 状态：草稿、待审批、待收货、部分收货、已完成、已取消、已关闭
  • 供应商：选择特定供应商
  • 仓库：选择特定收货仓库
  • 采购日期：按日期范围筛选

1.3 采购单列表​

列表展示以下字段信息：

  • 采购单号（可点击跳转详情）
  • 供应商名称
  • 收货仓库
  • 订单状态
  • 采购日期
  • 采购数量
  • 采购金额
  • 已收数量
  • 已收金额
  • 操作按钮

二、新建采购单​

Step 1：点击新建按钮​

点击页面右上角 「新建采购单」 按钮，打开采购单创建弹窗。

Step 2：填写基本信息​

在弹窗顶部填写采购单基本信息：

字段必填说明
供应商是选择已启用的供应商，下拉列表支持搜索
收货仓库是选择商品入库的目标仓库
采购日期是默认为当天，可修改
预计到货否预计供应商发货到达日期
备注否采购单整体备注，最多500字符
提示

选择供应商后，系统会自动加载该供应商已绑定的可供规格，供后续添加采购明细时使用。

Step 3：添加采购明细​

点击 「添加明细」 按钮，逐条添加采购商品：

  1. 选择规格：从下拉列表中选择供应商可供规格，显示格式为「产品名称 / 规格名称」
  2. 采购数量：输入本次采购的数量（最小值为1）
  3. 采购单价：输入商品单价（自动带出上次采购价，可修改）
  4. 税率：输入税率百分比（自动带出供应商配置的税率）
  5. 行备注：该行商品的备注信息
说明

选择规格后，系统会自动带出品牌、条码、采购单位等信息作为参考。

Step 4：保存采购单​

确认信息无误后，点击弹窗右下角 「保存采购单」 按钮。

  • 系统将创建草稿状态的采购单
  • 弹窗关闭，列表自动刷新
  • 新创建的采购单显示在列表首位

三、编辑采购单​

Step 1：找到可编辑的采购单​

只有 草稿 状态的采购单支持编辑。在列表中找到状态为"草稿"的订单。

Step 2：点击编辑按钮​

在操作列点击 「编辑」 链接，打开编辑弹窗。

Step 3：修改信息​

可修改的内容与新建时一致：

  • 基本信息（供应商、仓库、日期等）
  • 采购明细（增删改）
注意

修改供应商后，原有的采购明细将被清空，需要重新添加。

Step 4：保存修改​

点击 「保存采购单」 按钮，系统更新订单信息。

四、提交审批​

Step 1：确认采购单信息​

确保采购单信息完整准确，特别是：

  • 供应商和仓库选择正确
  • 采购明细至少有一条有效记录
  • 数量和单价合理

Step 2：执行提交操作​

在操作列点击 「提交」 链接，系统弹出确认对话框。

Step 3：确认提交​

点击对话框中的 「确定」 按钮，采购单状态变更为 「待审批」。

说明

提交后采购单进入审批流程，等待有权限的人员进行审批操作。

五、审批采购单​

Step 1：查看待审批订单​

筛选状态为 「待审批」 的采购单，或查看列表中显示"待审批"状态的订单。

Step 2：执行审批操作​

在操作列点击 「审批」 链接，系统弹出确认对话框。

Step 3：确认审批​

点击 「确定」 按钮，采购单状态变更为 「待收货」。

说明

审批通过后，采购单正式生效，可以进行收货操作。

六、采购收货​

Step 1：找到可收货的采购单​

状态为 「待收货」 或 「部分收货」 的采购单支持收货操作。

Step 2：打开收货弹窗​

在操作列点击 「收货」 链接，打开采购收货弹窗。

Step 3：填写收货信息​

弹窗顶部显示采购单基本信息，包括：

  • 采购单号
  • 供应商
  • 仓库
  • 已收/采购数量

填写收货信息：

字段必填说明
收货时间是默认为当前时间，可修改
备注否本次收货的备注说明

Step 4：填写明细收货数量​

对于每条采购明细，填写：

  • 本次收货：输入本次实际收到的数量（不能超过剩余可收数量）
  • 收货单价：确认或修改实际收货单价
  • 生产批次：选择生产日期（可选）
提示

系统会自动计算剩余可收数量，本次收货数量不能超过该值。

Step 5：提交收货​

确认信息无误后，点击 「提交收货」 按钮：

  • 系统将创建收货记录
  • 更新采购单的已收数量和金额
  • 根据收货情况自动变更状态（部分收货或已完成）

七、查看采购单详情​

Step 1：打开详情页面​

点击列表中的 采购单号 链接，或操作列的 「详情」 链接，打开详情抽屉。

Step 2：查看基本信息​

详情页顶部展示关键信息卡片：

  • 采购单号
  • 供应商名称
  • 当前状态
  • 收货进度（已收/采购数量）

Step 3：查看详细信息​

下方展示详细信息：

  • 仓库、采购日期、预计到货
  • 创建人
  • 采购金额、已收金额
  • 备注

Step 4：查看采购明细​

表格展示所有采购商品明细：

  • 产品名称、规格、条码
  • 采购数量、已收数量
  • 采购单价、金额

Step 5：查看操作日志​

底部展示该采购单的所有操作记录：

  • 操作动作（创建、提交、审批、收货等）
  • 操作内容
  • 操作人
  • 操作时间

八、取消采购单​

Step 1：确认可取消状态​

以下状态的采购单支持取消：

  • 草稿
  • 待审批
  • 待收货

Step 2：执行取消操作​

在操作列点击 「取消」 链接，系统弹出确认对话框。

Step 3：确认取消​

点击 「确定」 按钮，采购单状态变更为 「已取消」。

注意

已取消的采购单无法恢复，请谨慎操作。

九、关闭采购单​

Step 1：确认可关闭状态​

以下状态的采购单支持关闭：

  • 待收货
  • 部分收货

Step 2：执行关闭操作​

在操作列点击 「关闭」 链接，系统弹出确认对话框。

Step 3：确认关闭​

点击 「确定」 按钮，采购单状态变更为 「已关闭」。

说明

关闭操作用于终止不再继续执行的采购单。已关闭的订单无法再收货。

十、订单状态说明​

状态说明可操作
草稿刚创建的采购单，信息可修改编辑、提交、取消
待审批已提交等待审批审批、取消
待收货审批通过，等待收货收货、关闭
部分收货已部分收货，可继续收货收货、关闭
已完成全部收货完成仅查看
已取消已取消的采购单仅查看
已关闭手动关闭的采购单仅查看

常见问题​

问题原因与解决方案
无法选择供应商检查供应商是否已启用，或联系管理员添加供应商
添加明细时无可选规格所选供应商未绑定可供规格，需先在供应商管理中添加可供规格
提交时提示"请至少配置一条采购明细"采购明细不能为空，至少添加一条有效的采购商品
提交时提示"数量和单价不合法"检查采购明细中的数量是否大于0，单价是否为非负数
找不到编辑按钮只有草稿状态的采购单支持编辑，请确认订单状态
收货时无法输入数量检查是否还有剩余可收数量，或刷新页面后重试
收货后状态未变更系统根据收货数量自动判断，部分收货显示"部分收货"，全部收完显示"已完成"