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订单列表 — 用户操作手册

功能概述​

订单列表是销售订单管理的核心页面，用于统一查看和管理正式销售订单。支持订单的创建、审核、发货、收款、取消等全生命周期操作，并提供多维度的数据统计和筛选查询功能。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 拥有销售订单相关操作权限
  • 已配置客户信息和商品信息

一、页面总览​

1.1 页面结构​

页面由以下几个主要区域组成：

  1. 页面头部：显示"销售订单"标题和副标题，包含"新建订单"按钮
  2. 统计卡片：展示订单总金额、已收金额、未收金额、待出库订单数等关键指标
  3. 筛选面板：支持多维度筛选条件查询订单
  4. 订单列表/商品明细列表：展示订单数据表格，支持切换视图模式

1.2 统计卡片说明​

卡片名称说明可点击
订单总金额当前筛选条件下所有订单的应付金额合计是（点击后清除状态筛选）
已收金额已收到的订单款项合计否
未收金额尚未收到的订单款项合计是（点击后筛选未收款订单）
待出库待出库状态的订单数量是（点击后筛选待出库订单）

二、筛选与查询​

Step 1：设置筛选条件​

在筛选面板中，您可以设置以下查询条件：

基础筛选条件：

  • 订单号：输入完整或部分订单号进行精确搜索
  • 客户名称：输入客户名称进行模糊匹配
  • 订单状态：选择订单当前状态
    • 待确认收款
    • 待出库
    • 已出库
    • 已完成
    • 已取消
    • 待收款
  • 客户类型：门店 / 渠道商
  • 订单来源：后台开单 / 小程序下单 / PDA快速出库
  • 支付方式：线上支付 / 线下支付
  • 付款模式：先款后货 / 先货后款
  • 应收状态：未收款 / 部分收款 / 已收款 / 超额收款

时间筛选：

  • 下单时间：选择日期范围，默认显示本月订单
提示

输入订单号时，系统会自动清空日期范围限制，避免时间条件导致搜不到结果。

Step 2：执行查询​

点击筛选面板右上角的查询按钮，系统将根据设置的条件刷新订单列表。

点击重置按钮可清空所有筛选条件，恢复默认状态。

三、订单列表操作​

3.1 列表视图切换​

页面支持两种视图模式：

视图模式说明
订单列表按订单维度展示，查看订单状态、回款进度和出库处理
商品明细列表按商品维度展示，查看订单中的具体商品明细，支持导出

点击表格标题区域的单选按钮组进行切换。

3.2 订单列表字段说明​

字段说明
订单号点击可查看订单详情
客户信息显示客户名称、类型标签、联系电话
订单状态显示当前订单处理状态
订单来源订单创建方式
支付方式线上/线下支付
订单金额订单应付总金额
已收金额已收到的款项
优惠金额订单优惠金额
付款模式先款后货/先货后款
应收金额尚未收到的款项
应收状态收款进度状态
下单时间订单创建时间
创建人订单创建者
操作可执行的操作按钮

3.3 行操作按钮说明​

根据订单状态不同，每行订单显示的操作按钮有所差异：

操作按钮适用状态说明
详情所有状态查看订单详细信息
审核待确认收款确认订单并扣款/生成应收单
发货/发货历史待出库/已出库/已完成处理发货或查看发货记录
补收款有欠款且未收款完成对订单进行补收款操作
修改待确认收款编辑订单信息
反审核待出库撤销已审核状态，退回待确认
拆分待确认收款将订单拆分为多个子订单
合并待确认收款将多个订单合并为一个
预存款有客户关联查看客户预存款余额
取消待确认收款/待出库/待收款取消订单

四、新建订单​

Step 1：点击新建订单​

点击页面右上角的新建订单按钮，进入订单创建页面。

Step 2：填写基本信息​

基本信息区域：

  • 订单号：系统自动生成，无需填写
  • 客户类型：选择门店或渠道商
  • 订单来源：选择后台开单、小程序下单或PDA快速出库
  • 支付方式：选择线上支付或线下支付
  • 付款模式：选择先款后货或先货后款

Step 3：填写客户信息​

客户信息区域：

  • 客户选择：搜索并选择已有客户，或创建新客户
  • 客户名称：自动填充或手动输入
  • 客户电话：自动填充或手动输入
  • 预存款余额：显示所选客户的预存款余额（门店类型）
  • 配送地址：门店类型可从已维护地址中选择，其他类型需手动输入
提示

选择门店类型客户时，可从该门店已维护的地址列表中选择配送地址。

Step 4：添加订单商品​

在订单商品区域，点击添加商品行，填写以下信息：

  • 选择商品
  • 选择规格
  • 输入单价
  • 输入数量
  • 勾选是否为赠品（可选）

系统会自动计算小计金额。

Step 5：添加物料/押金（可选）​

如有需要，可添加：

  • 物料：促销物料、宣传品等
  • 押金：啤酒桶、设备等押金项

Step 6：确认金额信息​

页面底部显示订单金额汇总：

  • 商品总金额
  • 物料总金额
  • 押金总金额
  • 优惠金额（可编辑）
  • 应付总金额

Step 7：填写备注并提交​

在备注区域填写订单备注信息，点击创建订单按钮完成创建。

五、订单审核​

Step 1：选择待审核订单​

在订单列表中找到状态为"待确认收款"的订单，点击审核按钮。

Step 2：确认审核信息​

审核弹窗显示以下信息：

  • 订单号
  • 订单总金额
  • 客户预存款余额
  • 剩余应付金额

Step 3：选择付款模式​

先款后货模式：

  • 系统自动计算预存款抵扣金额
  • 如预存款充足，直接完成扣款
  • 如预存款不足，扣除全部余额后，剩余金额生成应收单

先货后款模式：

  • 生成应收单，需后续收款
  • 可选择分批发货或整单发货

Step 4：确认审核​

确认信息无误后，点击确定完成审核。审核成功后订单状态变为"待出库"。

注意

审核后订单将进入待出库状态，如需修改需先执行反审核操作。

六、订单发货​

Step 1：选择待发货订单​

在订单列表中找到状态为"待出库"的订单，点击发货按钮。

Step 2：进入发货中心​

系统跳转到发货中心页面，您可以：

  • 创建新的发货包裹
  • 选择发货商品和数量
  • 填写物流信息
  • 确认发货

Step 3：查看发货历史​

对于已出库或已完成的订单，点击发货历史按钮可查看：

  • 已发货包裹列表
  • 物流公司和单号
  • 发货时间和状态
  • 各包裹商品明细

七、订单收款​

Step 1：选择待收款订单​

在订单列表中找到有欠款的订单（应收金额 > 0），点击补收款按钮。

Step 2：填写收款信息​

在收款弹窗中填写：

  • 收款金额（不能超过剩余欠款）
  • 收款方式：现金、微信、支付宝、银行转账等
  • 收款备注

Step 3：确认收款​

点击确定完成收款操作。系统更新订单的已收金额和应收状态。

八、订单反审核​

Step 1：选择待反审核订单​

在订单列表中找到状态为"待出库"的订单，点击反审核按钮。

Step 2：确认反审核​

系统提示确认信息：

  • 如订单已收款，反审核后款项将自动转入客户预存款余额
  • 订单状态将回退为"待确认收款"

Step 3：执行反审核​

点击确定完成反审核操作。

注意

反审核后订单将回到待确认状态，可重新编辑或取消。

九、订单取消​

Step 1：选择待取消订单​

在订单列表中找到需要取消的订单（待确认收款/待出库/待收款状态），点击取消按钮。

Step 2：填写取消原因​

在取消弹窗中填写取消原因（必填）。

Step 3：确认取消​

点击确定完成取消操作。订单状态变为"已取消"。

注意

已取消订单无法恢复，请谨慎操作。

十、订单拆分与合并​

10.1 订单拆分​

适用于需要将一个大订单拆分为多个子订单发货的场景。

操作步骤：

  1. 选择待拆分的订单（待确认收款状态）
  2. 点击拆分按钮
  3. 在拆分页面选择需要拆分出的商品和数量
  4. 确认拆分，生成新的子订单

10.2 订单合并​

适用于将同一客户的多个订单合并统一发货的场景。

操作步骤：

  1. 选择待合并的订单（待确认收款状态）
  2. 点击合并按钮
  3. 在合并页面选择需要合并的其他订单
  4. 确认合并，生成新的合并订单

常见问题​

问题原因与解决方案
为什么找不到某笔订单？检查筛选条件中的日期范围，或尝试输入订单号直接搜索。输入订单号时系统会自动清除日期限制。
审核时提示"客户信息缺失"该订单未关联有效客户，请先完善客户信息后再审核。
预存款余额显示为"--"可能是网络问题导致查询失败，点击刷新按钮重新获取。
为什么无法编辑订单？只有"待确认收款"状态的订单可以编辑，其他状态需先反审核。
反审核后款项去哪了？反审核时如订单已收款，款项会自动退回客户预存款余额。
发货按钮显示为"发货历史"？表示该订单已有发货记录，点击可查看历史发货详情。
为什么无法取消订单？只有待确认收款、待出库、待收款状态的订单可以取消，已完成订单无法取消。
拆分/合并按钮不显示？需要拥有相应权限，且订单状态必须为"待确认收款"。