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拜访历史 — 用户操作手册

功能概述​

拜访历史页面是销售团队用于查看和管理拜访记录的核心功能模块。通过该页面，您可以查看销售人员的拜访统计数据、浏览详细的拜访记录列表，并对拜访记录进行筛选、编辑、删除、查看详情等操作。系统支持按时间周期、销售人员、门店名称、城市等多维度筛选，同时提供有效拜访标记、评论互动、点赞等功能，帮助团队更好地跟踪和管理客户拜访情况。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 拥有销售管理或客户管理相关权限
  • 系统中已存在拜访记录数据

一、页面总览​

拜访历史页面采用左右布局设计：

  • 左侧边栏：时间周期筛选和人员筛选区域
  • 右侧主区域：包含统计概览卡片和拜访记录列表

页面顶部展示三张统计概览卡片，分别显示：

  1. 有效拜访概览：展示有效拜访次数、拜访总数、有效拜访率、未查看记录数
  2. 门店覆盖概览：展示已拜访门店数、在售中门店数、上枪率/铺市率、已查看记录数
  3. 酒头与竞对概览（啤酒行业）：展示酒头总数、酒头占有率、竞对酒头数、头部竞对信息；或市场表现概览（非啤酒行业）：展示有效拜访率、在售门店数、小程序门店数

二、筛选与搜索​

Step 1：选择统计时间周期​

在页面左侧边栏的「统计时间周期」区域，您可以选择以下三种时间范围：

  • 本周：自动选择当前周的起始日期至今天
  • 本月：自动选择当前月的1号至今天
  • 自定义：手动选择开始日期和结束日期

选择「自定义」后，会出现日期选择器，您可以通过以下快捷选项快速选择：

  • 最近一周
  • 最近一个月
  • 最近三个月
提示

修改时间周期后，右侧的统计卡片和拜访记录列表会自动刷新，显示该时间段内的数据。

Step 2：筛选销售人员​

在左侧边栏的「人员筛选」区域：

  • 点击「全部人员」可查看所有销售人员的拜访记录
  • 点击具体销售人员姓名，仅显示该人员的拜访记录
  • 每个销售人员卡片显示其姓名首字母作为头像
说明

销售人员列表根据当前登录用户的品牌/租户自动加载，仅显示具有销售角色的用户。

Step 3：按门店和城市筛选​

在右侧拜访记录列表顶部的筛选区域：

  1. 在「门店名称搜索」输入框中输入门店名称关键词，按回车或点击「应用筛选」按钮
  2. 在「城市搜索」输入框中输入城市名称关键词，按回车或点击「应用筛选」按钮
  3. 在「查看状态」下拉框中选择：
    • 全部状态
    • 已查看
    • 未查看

点击「应用筛选」按钮后，列表会根据条件刷新显示。

提示

输入关键词后按回车键可快速触发搜索，无需点击按钮。

三、查看拜访记录详情​

Step 1：打开拜访详情​

在拜访记录列表中，点击任意一条记录卡片，即可打开拜访详情弹窗。

记录卡片上显示的信息包括：

  • 拜访时间
  • 拜访类型标签（上门拜访/电话拜访/微信拜访）
  • 查看状态标签（已查看/未查看）
  • 有效拜访标签（如标记为有效）
  • 拜访主题
  • 门店名称（可点击跳转门店详情）
  • 门店地址/城市
  • 拜访内容摘要
  • 回复数、点赞数、酒头占有率（啤酒行业）

Step 2：浏览拜访详情​

拜访详情弹窗分为左右两栏：

左栏 - 拜访信息：

  • 拜访状态标签（已查看/未查看、有效/普通、拜访类型）
  • 拜访主题
  • 拜访内容
  • 门店名称和酒头数量（啤酒行业）
  • 门店地址
  • 拜访时间、查看时间、有效标记信息
  • 拜访概况：门店酒头数量、拜访提交地点、在售产品列表、竞品列表
  • 图文信息：门头照片、酒单照片、现场照片

右栏 - 回复互动：

  • 回复消息列表，显示每条回复的发布者、时间和内容
  • 新回复会标注「新」标签
  • 回复输入框，可输入最多1000字符的回复内容
  • 点赞按钮，显示当前点赞数
  • 发送回复按钮
说明

点击图片可以放大预览，支持左右滑动查看多张图片。

Step 3：关闭详情​

点击弹窗底部的「关闭」按钮，或点击弹窗外部区域，即可关闭详情弹窗。

四、管理拜访记录​

4.1 标记有效拜访​

如果您具有管理员权限，可以在拜访详情弹窗底部看到「标记为有效拜访」或「取消有效拜访」按钮。

操作步骤：

  1. 打开需要标记的拜访记录详情
  2. 点击「标记为有效拜访」按钮
  3. 系统会自动保存标记状态，并刷新统计数据
提示

有效拜访标记后，该记录会被计入有效拜访统计，影响有效拜访率的计算。

4.2 回复拜访记录​

操作步骤：

  1. 打开拜访记录详情
  2. 在右栏「回复消息」区域的输入框中输入回复内容
  3. 点击「发送回复」按钮
  4. 回复成功后，回复列表会自动刷新，显示新添加的回复
注意

回复内容不能为空，最多支持1000个字符。

4.3 点赞拜访记录​

操作步骤：

  1. 打开拜访记录详情
  2. 点击右栏底部的「点赞」按钮
  3. 如果已经点赞过，再次点击可取消点赞
  4. 点赞数会实时更新显示

4.4 编辑拜访记录​

操作步骤：

  1. 在拜访记录列表中，找到需要编辑的记录
  2. 点击记录卡片右上角的「编辑」按钮
  3. 在弹出的编辑对话框中修改相关信息：
    • 基础信息：拜访时间、拜访类型、跟进状态、跟进主题、下次跟进日期、拜访内容
    • 位置与酒头：拜访地址、经纬度、总酒头数
    • 现场照片：门头照片、酒单照片、补充图片
    • 在售产品：添加/删除在售产品，设置规格、库存、动销情况
    • 竞对信息：添加/删除竞对品牌，设置酒头数、备注
  4. 点击「保存」按钮提交修改
注意

编辑时无法修改关联的门店和拜访类型。如需更改，请删除后重新创建。

4.5 删除拜访记录​

操作步骤：

  1. 在拜访记录列表中，找到需要删除的记录
  2. 点击记录卡片右上角的「删除」按钮
  3. 在弹出的确认对话框中点击「删除」确认
  4. 删除成功后，记录会从列表中移除，统计数据自动更新
注意

删除操作不可恢复，请谨慎操作。

五、添加拜访记录​

Step 1：打开新增对话框​

目前系统支持通过以下方式新增拜访记录：

  • 在拜访历史页面通过「新增拜访记录」按钮（如页面提供）
  • 在门店详情页直接创建拜访记录
  • 通过移动端APP现场录入

Step 2：填写拜访信息​

在新增拜访对话框中，需要填写以下信息：

必填项：

  • 门店：搜索并选择要拜访的门店
  • 拜访时间：选择具体的拜访日期和时间
  • 拜访类型：选择上门拜访、电话拜访或微信拜访

选填项：

  • 跟进状态：待跟进、已跟进、已转化
  • 跟进主题：填写拜访的主题或目的
  • 下次跟进日期：选择计划下次跟进的日期
  • 拜访内容：详细记录拜访过程和结果
  • 拜访地址：填写拜访地点的详细地址
  • 经纬度：填写地理位置坐标
  • 总酒头数：填写门店的酒头总数（啤酒行业）

Step 3：上传照片​

可以上传以下类型的照片：

  • 门头照片：最多6张，支持jpg、jpeg、png格式，单张不超过5MB
  • 酒单照片：最多6张，支持jpg、jpeg、png格式，单张不超过5MB
  • 补充图片：最多9张，支持jpg、jpeg、png格式，单张不超过5MB

Step 4：添加在售产品​

如需记录门店在售产品：

  1. 点击「+ 添加商品」按钮
  2. 搜索并选择产品
  3. 填写规格信息
  4. 选择是否在售
  5. 选择库存状态（充足/一般/缺货）
  6. 选择动销情况（畅销/一般/滞销）
  7. 填写备注说明
  8. 如需删除，点击行末的「删除」按钮

Step 5：添加竞对信息​

如需记录竞品信息：

  1. 点击「+ 添加竞对」按钮
  2. 选择或输入竞对品牌名称
  3. 填写竞对酒头数（啤酒行业）
  4. 填写备注说明
  5. 如需删除，点击行末的「删除」按钮

Step 6：保存拜访记录​

确认信息填写无误后，点击「保存」按钮提交。系统会提示「已新增拜访记录」，并自动刷新列表和统计数据。

六、查看竞对分析​

在统计概览卡片的「酒头与竞对概览」中，点击「竞对分析」按钮，可以跳转到竞对分析页面，查看更详细的竞品数据分析。

七、分页浏览​

当拜访记录较多时，系统会自动分页显示：

  • 页面底部显示当前页码和总记录数
  • 使用分页导航条可以切换页面
  • 每页默认显示20条记录
  • 切换页面时，URL会自动更新，方便分享特定页面

常见问题​

问题原因与解决方案
拜访记录列表为空检查当前筛选条件是否过于严格；尝试清除筛选或扩大时间范围；确认该时间段内是否有拜访记录
无法编辑拜访记录确认您具有编辑权限；检查记录是否已被删除；尝试刷新页面后重试
删除按钮不可用确认您具有删除权限；检查网络连接是否正常
照片上传失败确认图片格式为jpg、jpeg或png；确认单张图片大小不超过5MB；检查网络连接是否正常
无法标记有效拜访确认您具有管理员权限；检查网络连接是否正常；刷新页面后重试
筛选条件未生效输入关键词后需要按回车键或点击「应用筛选」按钮；确认筛选条件组合是否有效
统计数据不更新修改筛选条件后系统会自动刷新；如长时间未更新，尝试手动刷新页面
无法查看门店详情点击门店名称即可跳转；如无法跳转，确认您具有门店详情查看权限