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意向单管理 — 用户操作手册

功能概述​

意向单管理模块用于统一管理门店提交的意向订单，支持在线完成意向单的审核、跟进、编辑与转单操作。通过本功能，品牌方可以高效处理门店的采购意向，将意向单转换为正式销售订单，实现销售流程的数字化管理。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 拥有意向单管理相关权限
  • 了解门店基本信息和商品信息

一、页面总览​

1.1 意向单列表页​

进入「意向单管理」页面后，您将看到以下区域：

区域说明
统计卡片展示各类状态意向单的数量汇总，点击可快速筛选
筛选条件支持按意向单号、门店名称、联系人电话、状态、配送方式、审核人、提交时间等条件筛选
数据表格展示意向单列表，包含单号、门店信息、状态、金额、商品数、配送方式等关键信息
操作按钮每行数据提供详情、审核、转单、作废等操作入口

1.2 意向单状态说明​

状态说明可操作
待审核门店刚提交的意向单，等待品牌方审核审核通过、编辑、作废
跟进中审核过程中需要进一步沟通确认审核通过、作废
已审核已通过审核，等待转换为销售订单转销售单、作废
已转订单已转换为正式销售订单查看关联销售单
已作废已作废的意向单，不再处理仅可查看详情

1.3 配送方式说明​

配送方式说明
品牌直送由品牌方直接发货给门店
渠道商代发由渠道商代为发货

二、查询与筛选​

Step 1：打开意向单列表​

点击左侧菜单「销售管理」→「意向单管理」，进入意向单列表页面。

Step 2：使用筛选条件​

在页面上方的筛选区域，您可以设置以下条件：

  1. 意向单号：输入完整的或部分单号，支持模糊搜索
  2. 门店名称：输入门店名称关键词
  3. 联系人电话：输入手机号进行精确搜索
  4. 意向状态：选择待审核、跟进中、已审核、已转订单、已作废等状态
  5. 配送方式：选择品牌直送或渠道商代发
  6. 审核人：输入审核人姓名
  7. 提交时间：选择日期范围，查看该时间段内提交的意向单
提示

点击统计卡片（如「待审核」数量卡片）可快速筛选对应状态的意向单。

Step 3：查看筛选结果​

设置好筛选条件后，系统会自动刷新表格数据。您可以通过表格查看：

  • 意向单号：点击可查看详情
  • 门店信息：显示门店名称、联系人、联系电话
  • 状态：以标签形式展示当前处理状态
  • 预计金额：显示该意向单的预估金额
  • 商品数：显示商品款数和总件数
  • 配送方式：显示选择的配送方式
  • 预达时间：显示预约或期望的送达时间
  • 审核人：显示审核人姓名和审核时间
  • 提交时间：显示意向单提交时间

三、查看意向单详情​

Step 1：进入详情页​

在意向单列表中，点击以下任一位置进入详情页：

  • 点击「意向单号」列的蓝色链接
  • 点击操作列的「详情」按钮

Step 2：查看详情信息​

详情页展示以下信息模块：

基础信息​

  • 意向单号
  • 当前状态
  • 提交时间
  • 来源（小程序/品牌端/PC端）

客户信息​

  • 客户名称
  • 客户类型（门店/渠道商）
  • 联系人姓名
  • 联系电话

配送信息​

  • 配送方式
  • 详细地址
  • 期望送达日期
  • 预约发货时间（审核后填写）

商品明细​

  • 商品名称和规格
  • 数量
  • 单价
  • 金额
  • 是否赠品

操作日志​

  • 显示意向单的所有操作记录，包括状态变更、审核记录等

Step 3：详情页操作​

在详情页顶部，根据意向单状态，您可以执行以下操作：

操作按钮适用状态说明
导出图片所有状态将意向单导出为图片格式
编辑待审核修改意向单信息
审核通过待审核、跟进中确认意向单并设置配送信息
查看销售单已转订单跳转到关联的销售订单详情
转销售单已审核将意向单转换为正式销售订单
作废意向单待审核、跟进中、已审核作废该意向单

四、审核意向单​

Step 1：选择待审核的意向单​

在列表中找到状态为「待审核」或「跟进中」的意向单，点击「审核通过」按钮。

注意

只有「待审核」和「跟进中」状态的意向单才能进行审核操作。

Step 2：填写审核信息​

在弹出的审核对话框中，填写以下信息：

  1. 配送方式：选择「品牌直送」或「渠道商代发」
  2. 预约发货时间：选择具体的发货日期和时间
说明

配送方式和预约发货时间为必填项，请确保填写准确。

Step 3：确认审核​

填写完成后，点击「确认审核」按钮。系统将：

  • 将意向单状态更新为「已审核」
  • 记录审核人信息和审核时间
  • 发送通知给相关门店

五、转销售订单​

Step 1：选择已审核的意向单​

在列表或详情页中，找到状态为「已审核」的意向单，点击「转销售单」按钮。

注意

只有「已审核」状态的意向单才能转换为销售订单。

Step 2：确认转换​

系统将弹出确认对话框，显示提示信息：「确认将该意向单转换为销售订单吗？转换后意向单将锁定。」

Step 3：完成转换​

点击「确认」后，系统将：

  • 生成对应的销售订单
  • 将意向单状态更新为「已转订单」
  • 建立意向单与销售订单的关联关系
  • 意向单进入锁定状态，不可再编辑

转换成功后，您可以点击「查看销售单」按钮查看生成的销售订单详情。

六、编辑意向单​

Step 1：进入编辑页面​

在详情页中，点击「编辑」按钮进入编辑页面。

注意

只有「待审核」状态的意向单可以编辑。已审核、已转订单、已作废的意向单不支持编辑。

Step 2：修改意向单信息​

在编辑页面，您可以修改以下内容：

客户信息（只读）​

  • 客户名称、类型、提交时间、来源等信息不可修改

联系与配送信息​

  • 联系人：修改联系人姓名（最多100字符）
  • 联系电话：修改联系电话（最多20字符）
  • 配送方式：选择品牌直发、经销商发货或自提
  • 详细地址：修改配送地址
  • 期望送达：修改期望送达日期

商品明细​

  • 添加商品：通过级联选择器选择商品和规格，点击「添加」按钮
  • 修改数量：在表格中直接修改商品数量
  • 修改单价：在表格中直接修改商品单价
  • 标记赠品：勾选「赠品」复选框将商品标记为赠品
  • 删除商品：点击「删除」按钮移除商品
提示
  • 搜索商品时，输入商品名称关键词即可模糊搜索
  • 选择商品后，系统会自动加载该商品的规格列表
  • 每个规格只能添加一次，重复添加会提示「该规格已在列表中」
  • 至少保留一个商品，不能全部删除

备注信息​

  • 门店备注：查看或补充门店提交的备注
  • 销售备注：添加销售人员的备注信息

Step 3：保存修改​

修改完成后，点击页面右上角的「保存更新」按钮。系统将保存您的修改并返回详情页。

点击「取消」按钮可放弃修改并返回详情页。

七、作废意向单​

Step 1：选择意向单​

在列表或详情页中，找到需要作废的意向单，点击「作废」按钮。

注意

已作废和已转订单的意向单不能再次作废。

Step 2：填写作废原因​

系统将弹出对话框，提示您输入作废原因（可选）。

Step 3：确认作废​

点击「确认」后，系统将：

  • 将意向单状态更新为「已作废」
  • 记录作废原因
  • 该意向单将不再参与后续流程

八、导出意向单图片​

Step 1：进入详情页​

打开需要导出的意向单详情页。

Step 2：点击导出图片​

点击页面顶部的「导出图片」按钮。

Step 3：下载图片​

系统将生成意向单的图片文件，您可以下载保存到本地。

九、查看明细列表​

Step 1：点击明细列表​

在意向单列表页面，点击页面顶部的「明细列表」按钮。

Step 2：查看商品明细​

系统将展示所有意向单的商品明细汇总，方便您进行统计和分析。

常见问题​

问题原因与解决方案
找不到「审核通过」按钮该意向单状态不是「待审核」或「跟进中」。只有这两种状态支持审核。
无法编辑意向单只有「待审核」状态的意向单可以编辑。已审核、已转订单、已作废的意向单不支持编辑。
无法转销售单只有「已审核」状态的意向单可以转销售单。请先完成审核操作。
添加商品时提示「该规格已在列表中」同一个商品规格不能重复添加。如需增加数量，请在表格中修改对应商品的数量。
删除商品时提示「至少保留一个商品」意向单必须包含至少一个商品。如需删除所有商品，请作废该意向单后重新创建。
审核时提示「配送方式为必填」审核时必须选择配送方式（品牌直送或渠道商代发）。
转销售单后意向单还能修改吗？不能。意向单转为销售订单后将进入锁定状态，不可再编辑。如需修改，请在销售订单中操作。
如何查看已作废的意向单？在筛选条件中选择「意向状态」为「已作废」，即可查看所有已作废的意向单。
意向单和销售订单有什么区别？意向单是门店的采购意向，需要品牌方审核确认；销售订单是正式的交易单据，具有法律效力。意向单审核通过后可转为销售订单。