跳到主要内容

销售退单 — 用户操作手册

功能概述​

销售退单模块是品牌管理后台中用于处理客户退货申请的统一入口。支持从退单创建、审核、收货确认到退款结算的全流程管理，同时提供厂牌承担方案的配置与跟踪功能。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 拥有销售退单相关操作权限
  • 客户存在已出库或已完成的销售订单

一、页面总览​

进入「退单管理」页面后，您将看到以下区域：

1.1 页面头部​

  • 标题：退单管理
  • 副标题：创建、审核、收货与退款结算的统一入口
  • 操作按钮：创建退单

1.2 数据概览卡片​

页面顶部展示四个统计卡片，实时反映退单状态分布：

卡片说明
待审核等待审核的退单数量
已审核等待收货确认的退单数量
待退款已收货待结算的退单数量
已结算已完成退款的退单数量

1.3 筛选条件​

  • 退单状态：全部状态、待审核、已同意退货、退货已入库、已退款、已拒绝、已关闭
  • 销售订单号：输入订单号精确查询
  • 客户名称：输入客户名称模糊查询
  • 客户ID：输入客户ID精确查询
  • 创建日期：选择退单创建的时间范围

1.4 退单列表​

展示退单明细数据，包含以下字段：

  • 退单信息（退单号、源订单号）
  • 客户（客户名称、客户类型、客户ID）
  • 退款金额
  • 退单状态
  • 厂牌补偿状态
  • 创建时间
  • 操作按钮

二、创建退单​

Step 1：点击「创建退单」按钮​

点击页面右上角的「创建退单」按钮，打开创建退单对话框。

说明

仅支持对已出库、已完成状态的销售订单创建退单。

Step 2：选择客户类型与客户​

  1. 选择客户类型：门店 或 经销商
  2. 搜索客户：输入至少2个字开始搜索，系统会显示匹配的客户列表
  3. 选择客户：点击客户名称完成选择，系统自动填充客户名称和电话
提示

如果搜索不到客户，请检查客户名称拼写或确认该客户是否已录入系统。

Step 3：选择销售订单​

  1. 客户选择后，系统自动加载该客户的可退单订单列表
  2. 订单列表显示：订单号、状态、金额、下单时间
  3. 点击订单行选中要退货的订单
注意

只有「已出库」和「已完成」状态的订单才支持创建退单。

Step 4：填写退货明细​

订单选中后，系统自动加载订单商品明细：

字段说明
商品商品名称和规格
出库数量该商品已出库的数量
退货数量输入实际退货数量（不能超过可退数量）
备注针对该商品的补充说明（可选）

Step 5：配置厂牌承担方案（可选）​

如需厂牌承担退货损失，请配置：

  1. 开启承担：选择「是」
  2. 承担方式：
    • 费用补贴：输入补贴金额和凭证单号/链接
    • 商品补发：添加补发商品清单（商品、规格、数量）
  3. 补偿备注：填写补偿相关的补充说明

Step 6：填写退单原因​

  • 退单原因：必填，描述退货原因
  • 备注：选填，补充说明

Step 7：提交退单​

点击「提交退单」按钮，系统创建退单并返回列表页。

提示

提交成功后，退单状态为「待审核」，需要等待审核人员处理。

三、审核退单​

Step 1：找到待审核的退单​

在退单列表中，筛选「待审核」状态，找到需要审核的退单。

Step 2：点击「审核」按钮​

点击操作列的「审核」按钮，打开审核对话框。

Step 3：选择审核结论​

系统提供两种审核结论：

结论说明后续流程
审核通过同意退货申请进入收货流程
拒绝申请驳回退货申请流程终止

Step 4：配置厂牌承担方案（如审核通过）​

如选择「审核通过」，可配置厂牌承担方案：

  1. 开启承担：打开开关启用厂牌承担
  2. 承担方式：
    • 费用补贴：输入补贴金额（元）、凭证单号/链接
    • 商品补发：添加补发商品清单
  3. 补偿备注：填写补充说明

Step 5：填写审核备注​

在「审核备注」栏填写审核意见（选填）。

Step 6：提交审核​

点击「提交审核」按钮完成审核。

说明
  • 审核通过后，退单状态变为「已同意退货」
  • 拒绝后，退单状态变为「已拒绝」

四、确认收货​

Step 1：找到待收货的退单​

在退单列表中，筛选「已同意退货」状态，找到需要收货确认的退单。

Step 2：点击「确认收货」按钮​

点击操作列的「确认收货」按钮，打开收货确认对话框。

Step 3：登记收货信息​

针对每个退货商品，填写以下信息：

字段说明
申请数量客户申请的退货数量
收货数量实际收到的商品数量（不能超过申请数量）
处理方式选择处理方式
回库信息根据商品类型填写

Step 4：选择处理方式​

系统提供三种处理方式：

处理方式适用场景
退回入库商品可再次入库销售
销毁处理商品已损坏或过期，需销毁
不退回客户保留商品，仅退款

Step 5：填写回库信息​

根据商品类型填写：

  • 溯源品：填写商品编码（多个编码用换行或逗号分隔）
  • 标准品：选择回库仓库
注意
  • 溯源品退回入库必须填写编码
  • 标准品退回入库必须选择仓库

Step 6：填写收货备注​

在「收货备注」栏填写补充说明（选填）。

Step 7：提交收货​

点击「提交收货」按钮完成收货确认。

说明

收货完成后，退单状态变为「退货已入库」，进入待退款状态。

五、退款结算​

Step 1：找到待退款的退单​

在退单列表中，筛选「待退款」状态，找到需要退款的退单。

Step 2：点击「退款」按钮​

点击操作列的「退款」按钮，打开退款结算对话框。

Step 3：确认退款信息​

系统自动加载可退金额上限和退款方式：

字段说明
退款金额输入实际退款金额（不能超过可退上限）
退款方式自动匹配原订单支付方式，不可修改
退款凭证填写退款凭证信息（可选）
备注补充说明（可选）
注意

如显示「可退金额上限为0」，可能原因：

  • 该订单未收款，请检查收款记录
  • 退货商品金额为0

可点击「查看销售订单」或「刷新金额」排查问题。

Step 4：提交退款​

点击「确认退款」按钮完成退款。

说明

退款完成后，退单状态变为「已退款」，流程结束。

六、关闭退单​

Step 1：找到可关闭的退单​

在退单列表中，找到「已退款」或「已拒绝」状态的退单。

Step 2：点击「关闭」按钮​

点击操作列的「关闭」按钮，打开关闭退单对话框。

Step 3：填写关闭原因​

在「关闭原因」栏填写关闭说明（必填）。

Step 4：确认关闭​

点击「确认关闭」按钮完成关闭。

说明

关闭后，退单状态变为「已关闭」，不可再进行任何操作。

七、确认厂牌补偿​

Step 1：找到待补偿的退单​

在退单列表中，查看「厂牌补偿」列显示「待补偿」的退单。

Step 2：点击「确认补偿」按钮​

点击操作列的「确认补偿」按钮。

Step 3：确认补偿完成​

在弹出的确认对话框中，点击「确定」确认厂牌已完成补偿。

说明

确认后，厂牌补偿状态变为「已补偿」。

八、查看退单详情​

Step 1：点击「详情」按钮​

在退单列表中，点击任意退单的「详情」按钮，打开详情抽屉。

Step 2：查看详情信息​

详情页面包含以下信息：

8.1 基本信息​

  • 退单号
  • 退单状态
  • 销售订单号
  • 客户信息（名称、电话）
  • 退单原因

8.2 退单明细​

展示所有退货商品的详细信息：

  • 商品名称和规格
  • 申请数量、收货数量
  • 处理方式
  • 商品模式（溯源品/标准品）
  • 回库仓库
  • 备注

8.3 厂牌承担​

  • 承担状态
  • 承担方式
  • 补偿金额
  • 补偿凭证
  • 补发商品清单（如有）

8.4 操作日志​

按时间顺序展示退单的所有操作记录：

  • 操作名称
  • 操作内容
  • 操作人
  • 操作时间

九、查询与筛选​

9.1 快速筛选​

点击筛选条件区域的「查询」按钮，系统根据当前筛选条件刷新列表。

9.2 重置筛选​

点击「重置」按钮，清空所有筛选条件，恢复默认列表。

9.3 分页浏览​

列表底部提供分页控件：

  • 切换每页显示数量（10/20/50条）
  • 翻页浏览
  • 直接跳转指定页码

常见问题​

问题原因与解决方案
搜索不到客户1. 检查客户名称拼写
2. 确认客户已录入系统
3. 确认客户类型选择正确
订单列表为空1. 该客户没有已出库或已完成的订单
2. 该客户的订单已全部退货
3. 点击「刷新订单」重新加载
退货数量不能输入该商品的可退数量为0，可能已全部退货
可退金额为01. 订单未收款，请检查收款记录
2. 点击「刷新金额」重新计算
3. 查看销售订单确认收款状态
溯源品无法填写仓库溯源品需填写商品编码，标准品才需要选择仓库
审核按钮不显示只有「待审核」状态的退单才显示审核按钮
收货按钮不显示只有「已同意退货」状态的退单才显示收货按钮
退款按钮不显示只有「待退款」状态的退单才显示退款按钮

退单状态流转图​

创建退单 → 待审核 → 已同意退货 → 退货已入库 → 已退款 → 已关闭
                ↓
            已拒绝 → 已关闭
状态说明可执行操作
待审核退单已创建，等待审核审核、详情
已同意退货审核通过，等待收货确认收货、详情
退货已入库已收货，等待退款退款、详情
已退款退款完成关闭、详情
已拒绝审核未通过关闭、详情
已关闭流程结束详情