跳到主要内容

终端客户管理 — 用户操作手册

功能概述​

终端客户管理（门店客户管理）是品牌管理后台的核心模块，用于统一管理门店客户的基本信息、拜访记录与渠道绑定。支持客户列表查看、多条件筛选、新增/编辑/删除客户、合并重复门店、批量变更销售代表以及门店地址审核等功能。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 具备客户管理模块的操作权限
  • 已配置销售员和渠道商（如需绑定）

一、页面总览​

进入「终端客户管理」页面后，您将看到以下区域：

1.1 页面头部​

  • 标题区：显示"门店客户管理"，副标题说明页面功能
  • 统计标签：显示当前门店总数、已选择门店数量
  • 快捷操作按钮：新增客户、拜访历史、导出数据、地址审核、合并客户、批量变更销售

1.2 数据概览卡片​

页面顶部展示关键运营指标：

指标名称说明
客户总量系统中门店客户总数及本月新增数量
下单活跃门店近30天有过销售订单的门店数量
扫码活跃门店近30天有扫码/核销行为的门店数量（啤酒品牌可见）
平均订单金额近30天单店平均订单金额（贸易计划可见）
平均核销桶数近30天单店平均核销数量（啤酒品牌可见）
跟进次数近30天拜访记录总数

1.3 筛选条件区​

支持多维度组合筛选门店：

  • 关键词搜索（门店名称/电话/城市）
  • 客户标签筛选
  • 对接销售筛选
  • 绑定渠道商筛选
  • 预警状态筛选（超15天未核销/正常）
  • 采购活跃度筛选（活跃/沉默预警/流失风险/稳定/无销售记录）

1.4 客户列表区​

以表格形式展示门店详细信息，包含：

  • 门店基本信息（名称、头像、所在省市）
  • 状态标签（激活状态、锁定状态）
  • 联系信息（电话、对接销售、绑定渠道商）
  • 活跃数据（子账号数量、最近登录、上次跟进、最近核销）
  • 业务标签
  • 操作按钮（编辑、详情、调整地址次数、移除）

二、客户列表查看与筛选​

Step 1：查看客户列表​

进入页面后，系统会自动加载客户列表，默认显示所有门店数据。

说明
  • 列表支持分页显示，默认每页20条
  • 点击表头可进行排序（部分字段）
  • 表格左侧复选框支持多选，用于批量操作

Step 2：使用关键词搜索​

操作步骤：

  1. 在筛选区找到「关键词」输入框
  2. 输入门店名称、联系电话或城市名称
  3. 按回车键或点击搜索按钮执行搜索
提示

关键词支持模糊匹配，输入部分字符即可搜索到相关门店。

Step 3：使用高级筛选​

按客户标签筛选：

  1. 点击「客户标签」下拉框
  2. 选择系统已有的标签（标签从现有门店中自动汇总）
  3. 列表自动刷新显示匹配门店

按对接销售筛选：

  1. 点击「对接销售」下拉框
  2. 选择具体销售员
  3. 列表显示该销售负责的所有门店

按绑定渠道商筛选：

  1. 点击「绑定渠道商」下拉框
  2. 输入渠道商名称进行远程搜索
  3. 选择渠道商后列表自动筛选

按采购活跃度筛选：

  1. 点击「采购活跃度」下拉框
  2. 选择以下状态之一：
    • 活跃：14天内有采购
    • 稳定：14-30天内有采购
    • 沉默预警：超过30天未采购
    • 流失风险：超过60天未采购
    • 无销售记录：从未产生订单

按预警状态筛选（啤酒品牌）：

  1. 点击「预警状态」下拉框
  2. 选择「超15天未核销」或「正常」

Step 4：重置筛选条件​

点击筛选面板右上角的「重置」按钮，可清空所有筛选条件，恢复显示全部门店。

三、新增客户​

Step 1：打开新增对话框​

点击页面顶部「新增客户」按钮，弹出新增客户表单对话框。

Step 2：填写门店信息​

字段必填说明
门店名称是门店的完整名称
联系电话是门店联系人手机号，需为11位有效号码
联系人否门店负责人姓名
所在地区是选择省/市/区三级地址
详细地址是街道、门牌号等详细地址信息，最多200字符

Step 3：提交保存​

  1. 确认信息填写完整且正确
  2. 点击「确定」按钮提交
  3. 系统提示"新增客户成功"后，新门店将出现在列表中
注意
  • 门店名称和联系电话为必填项
  • 联系电话需符合中国大陆手机号格式（1开头，11位数字）
  • 所在地区必须选择到区级

四、编辑客户信息​

Step 1：选择编辑对象​

在客户列表中找到需要编辑的门店，点击该行「编辑」按钮，弹出编辑对话框。

Step 2：修改门店信息​

可编辑的字段包括：

基础信息：

  • 门店名称
  • 联系电话
  • 所在地区（省/市）
  • 详细地址

账期管理：

  • 启用/禁用月结功能
  • 设置账期到期日（1-31号，默认25号）

门店地址管理：

  • 查看门店已添加的地址列表
  • 删除非主地址（主地址不可删除）
  • 地址显示审核状态

归属与标签：

  • 对接销售：选择负责该门店的销售员
  • 绑定渠道商：选择默认配送渠道商
  • 门店标签：添加或创建标签（支持多选）
  • 备注：填写门店相关备注信息

Step 3：保存修改​

  1. 确认修改内容
  2. 点击「确定」按钮提交
  3. 系统提示"修改成功"，列表数据自动刷新
提示
  • 修改对接销售或绑定渠道商后，相关订单会自动关联新的销售/渠道商
  • 标签支持自定义创建，输入新标签名称后按回车即可添加

五、查看客户详情​

Step 1：进入详情页面​

在客户列表中点击「详情」按钮，或点击门店名称，进入客户详情页面。

Step 2：查看详细信息​

详情页面展示门店的完整信息，包括：

  • 基础信息（名称、地址、联系人等）
  • 账户信息（子账号列表、激活状态）
  • 业务数据（订单记录、核销记录）
  • 拜访历史
  • 关联渠道商信息

六、删除/移除客户​

Step 1：执行移除操作​

在客户列表中点击「移除」按钮，系统弹出确认对话框。

Step 2：确认删除​

  1. 阅读警告信息："确定要删除该门店客户信息吗？删除后该门店将不再显示在列表中。"
  2. 点击「确定」执行删除，或点击「取消」放弃操作
注意
  • 删除操作不可恢复，请谨慎操作
  • 删除后门店数据将从列表中隐藏，但历史订单数据可能仍保留在系统中

七、合并客户​

当系统中存在重复门店记录时，可使用合并功能将重复数据合并。

Step 1：选择合并对象​

方式一：勾选合并

  1. 在列表左侧勾选需要合并的门店（至少选择2家）
  2. 点击顶部「合并客户」按钮

方式二：搜索选择

  1. 直接点击「合并客户」按钮
  2. 在合并对话框中搜索选择保留门店和被合并门店

Step 2：设置合并关系​

字段说明
保留门店合并后保留的主门店记录
被合并门店将被并入保留门店的记录，合并后不再独立显示

Step 3：执行合并​

  1. 确认保留门店和被合并门店选择正确
  2. 点击「确认合并」按钮
  3. 系统提示"合并成功"
注意
  • 保留门店与被合并门店不能相同
  • 合并后，被合并门店的数据将关联到保留门店下
  • 合并操作不可撤销，请谨慎操作

八、批量变更销售​

Step 1：打开变更对话框​

方式一：按勾选变更

  1. 在列表中勾选需要变更销售的门店
  2. 点击顶部「批量变更销售」按钮

方式二：按筛选条件变更

  1. 直接点击「批量变更销售」按钮
  2. 不勾选门店时，系统将根据当前筛选条件匹配门店进行批量变更

Step 2：选择销售​

字段说明
原销售选择当前负责这些门店的销售员（用于匹配）
目标销售选择要转移到的销售员

Step 3：确认变更​

  1. 确认已选门店数量显示正确
  2. 确认原销售与目标销售选择无误（两者不能相同）
  3. 点击「确认变更」按钮
  4. 系统提示"转移成功"
说明
  • 若未勾选门店，系统将按照当前搜索条件/城市筛选并匹配原销售进行转移
  • 变更后，门店的新订单将关联到目标销售

九、门店地址审核​

当门店申请新增或修改地址时，需要管理员审核。

Step 1：查看待审核地址​

  1. 点击顶部「地址审核」按钮（按钮上显示红色数字徽章表示待审核数量）
  2. 弹出「门店位置审核」对话框，显示待审核地址列表

Step 2：审核地址​

在列表中找到待审核的地址记录（审核状态为"待审核"）：

通过审核：

  1. 点击「通过」按钮
  2. 在审核对话框中确认位置信息
  3. 选择审核结果为"通过"
  4. 点击「确认」完成审核

拒绝审核：

  1. 点击「拒绝」按钮
  2. 选择审核结果为"拒绝"
  3. 填写拒绝原因（必填，最多120字符）
  4. 点击「确认」完成审核

Step 3：刷新列表​

审核完成后，点击「刷新」按钮更新列表，查看最新待审核记录。

十、调整门店地址变更次数​

系统限制门店可变更地址的次数，管理员可手动调整该限制。

Step 1：打开调整对话框​

在客户列表中找到需要调整的门店，点击「调整地址次数」按钮。

Step 2：修改次数​

  1. 查看当前门店名称和ID
  2. 在「可变更次数」字段输入新的次数（0-999之间的整数）
  3. 点击「确认」保存
提示
  • 次数设为0表示禁止门店修改地址
  • 该设置用于控制门店自助修改地址的权限

十一、导出客户数据​

Step 1：执行导出​

点击顶部「导出数据」按钮，系统将自动导出当前筛选条件下的客户数据。

Step 2：下载文件​

导出成功后，浏览器会自动下载Excel文件，包含客户详细信息。

说明
  • 导出数据包含当前筛选结果
  • 建议先设置好筛选条件再导出，以获取精准数据

十二、查看拜访历史​

Step 1：进入拜访历史页面​

点击顶部「拜访历史」按钮，进入拜访记录列表页面。

Step 2：查看记录​

在拜访历史页面可查看所有销售员的门店拜访记录，包括拜访时间、拜访人、拜访内容等。

常见问题​

问题原因与解决方案
新增客户时提示"请输入正确的手机号码"联系电话格式不正确，请确保输入11位有效手机号（1开头）
合并客户时提示"保留门店与被合并门店不能相同"选择的两个门店相同，请重新选择不同的门店进行合并
批量变更销售时提示"原销售与目标销售不能相同"原销售和目标销售选择了同一人，请更换目标销售
无法删除门店地址，提示"主地址不能删除"系统保留至少一个主地址，如需删除请先添加其他地址并设为主地址
审核地址时无法点击通过/拒绝按钮该地址已审核过，只有"待审核"状态的地址才能进行审核操作
筛选后列表为空当前筛选条件过于严格，尝试减少筛选条件或点击"重置"清空筛选
导出数据失败数据量过大或网络异常，建议缩小筛选范围后重试
门店标签无法保存标签数量过多或包含特殊字符，建议精简标签内容